Noticias de datos macro.
 
<====================> MARTES 15 <=================>

*A las 12.45:

- INFORME INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CETERS AND GOLDMAN SACHS (antiguo nforme Bank of Tokyo) de ventas semanales de cadenas comerciales.

Dato previo: N/A%.

Valoración: 1.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.


*A las 12.55:

-INFORME REDBOOK DE VENTAS SEMANALES DE CADENAS COMERCIALES.

Dato previo: N/A%.

Valoración: 1.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido

* A las 13.30:

- VENTAS AL POR MENOR de FEBRERO.

Dato previo: 0,2%. Previsión: -0,1%.

Excluyendo coches:

Previo: 0,1%. Previsión: N/A.

Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y a los bonos les interesa bajo.

* A las 13.30:

- PRECIOS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL de FEBRERO.

Dato previo: 0,1%. Previsión: -0,2%.

Subyacente:
Dato previo: 0,4%. Previsión: -0,2%.

Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: tanto bolsas como bonos lo quieren lo más bajo posible en época de bonanza económica. En crisis y recesión lo quieren alto en las bolsas como indicador de posible aumento de demanda y por tanto signo de actividad economica.

* A las 13.30:
- INDICADOR DE MANUFACTURAS DE LA FED DE NUEVA YORK Empire State de MARZO.

Dato previo: -16,6 Previsión: -9,5.

Valoración: 3-4.
Repercusión en bolsa: La bolsa lo quiere alto y los bonos bajo.

* A las 15.00:

- INVENTARIOS EMPRESARIALES de DICIEMBRE.

Dato previo: +0,1 %. Previsión: 0,0%.

Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: No suele influir demasiado.

* A las 15.00

- ÍNDICE NAHB INDEX de MARZO.

Dato previo: 58 Previsión: 59.

Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: Se quiere alto en bolsas y bajo en bonos. Es un indicador de sentimiento del sector inmobiliario que últimamente es muy seguido.

* A las 21.00:

- TICS O FLUJOS DE ENTRADA DE CAPITALES EXTRANJEROS EN EEUU de ENERO.

Dato previo: - 29,4B. Previsión: N/A mill.de dól.

Entradas en deuda del tesoro:
Dato previo: N/A Previsión: N/A mill.de dól.

Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: se quiere lo más alto posible tanto en bolsa como en bonos, que se fijan en su propia partida de entradas en deuda del tesoro.

Sin hora fija

-ABC/W. POST CONSUMER CONFIDENCE.

Dato previo: N/A.

Valoración: 1.
Repercusión en bolsa: Se publica cuando la bolsa está cerrada y no tiene casi repercusión a persar de su importancia real.

<==================> MIÉRCOLES 16 <================>

* A las 12.00:

- ÍNDICE DE REFINANCIACIONES.

Dato previo: N/A.
Valoración:2.

Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.

- ÍNDICE DE PETICIONES DE PRÉSTAMO.

Dato previo: N/A.

Valoración: 1.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.

por hoy, es de los que más volatilidad.

* A las 13.30:

-IPC de FEBRERO.

Mensual:
Dato previo: 0,0 %. Previsión: -0,2%.

Subyacente mensual:
Dato previo: 0,3 %. Previsión: +0,1%.

Anual:
Dato previo: N/A%. Previsión: N/A%.

Subyacente anual:
Dato previo: N/A%. Previsión: N/A%.

Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsas: Tanto bolsas como bonos lo quieren lo más bajo posible en épocas de bonanza económica. En crisis y recesión las bolsas lo quieren alto como muestra de demanda interna y por tanto de actividad económica.


* A las 13.30:

- CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y PERMISOS DE CONSTRUCIÓN DE FEBRERO.

Construcción de viviendas:
Dato previo: 1099 k. Previsión : 1137k.

Premisos de construcción:
Dato previo: 1202 k. Previsión: 1204k.
Datos en mill. de unidades en tasa anualizada.

Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo ya que hay mucho miedo al sector inmobiliario.

* A las 14.15:

- PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y CAPACIDAD INDUSTRIAL EN USO de FEBRERO.

Producción industrial:
Dato previo: 0,9%. Previsión: -0,3%.

Capacidad industrial:
Dato previo: 77,1%. Previsión: 76,9%.

Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo.

* A las 15.30:

- RESERVAS SEMANALES DE CRUDO.

Valoración: 3.

Repercusión en bolsa: En los últimos tiempos es una cifra muy importante, ya que da mucha volatilidad al crudo y como consecuencia a las bolsas; el mercado quiere una cifra de reservas lo más alto posible, lo cual haría bajar al crudo y subir a las bolsas.

* A las 19.00:

- FIN DE LA REUNIÓN DE 2 DÍAS DE LA FED MARZO.

Previsión: se espera que se mantengan los tipos entre el 0,25% Y 0,5% puntos básicos.

Valoración: 5.
Todos los mercados esperarán atentos al comunicado para ver qué piensa la FED. Los bonos quieren que hablen de inflación controlada y crecimiento débil, y las bolsas de inflación controlada y crecimiento razonable.

<====================> JUEVES 17 <===================>

* A las 13.30:

- PETICIONES DE SUBSIDIO DE PARO SEMANALES.

Dato previo: 259.000. Previsión: 266.000.

Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: se quiere lo más bajo posible para volver a mostrar fortaleza en el mercado de trabajo.

* A las 13.30:

-DÉFICIT POR CUENTA CORRIENTE del CUARTO TRIMESTRE.

Dato previo: -124,1 B mill. de $. Previsión: -166 mill.de dól.

Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: no debería demasiada influencia, no obstante las bolsas lo prefieren bajo, a los bonos no les afecta mucho.

* A las 15.00:

- INDICADOR DE NEGOCIOS DE LA FED DE PHILADELPHIA de MARZO.

Dato previo: -2,8 Previsión: -1,4.

Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo, aunque es un dato regional es una cifra muy influyente.

<=====================> VIERNES 18 <=================>

* A las 14.55:
-ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN/REUTERS de MARZO.

Dato previo: 91,7 Previsión: 92,2.

SUBPARTIDA DE CONDICIONES ACTUALES:
Dato previo: N/A. Previsión: N/A.

SUBPARTIDA DE EXPECTATIVAS:
Dato previo: N/A. Previsión: N/A.

Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo, se presta atención a las subpartidas de condiciones actuales y expectativas.


* A las 15.30:

ÍNDICE DEL INSTITUTO DEL CICLO ECONÓMICO ECRI.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: es uno de los indicadores más fiables para anticipar el momento del ciclo económico. Los operadores lo quieren lo más alto posible.

Mis valoraciones van de 1 a 5, en función de su influencia en el mercado, siendo 5 noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 noticia que suele ser indiferente para los operadores.