Hoy es día de lectura de actas de la última reunión de la FED, y por lo tanto no es un día cualquiera. En tiempos de calma, es algo que no mueve mucho mercado. Pero en tiempos de temor a subidas de tipos, suele ser algo muy a tener en cuenta.

 

Pues bien, acaba de publicar Bespoke un estudio muy interesante de como se comportan estos días. Y se sacan conclusiones muy interesantes.

 

Desde enero de 2013 hay 11 días de lectura de actas.

 

Desde la apertura a la lectura del día en cuestión se sube media un 0,10%, el mercado siempre es optimista por naturaleza. Pero desde la lectura al cierre, media de bajada de 0,24%. Y ojo de las 11 lecturas en 8 se bajó y solo en tres se subió.  Sin embargo el día siguiente tras la lectura se subió en 8 y se bajó en 3.  Solo en 2 veces se repitió bajada en los dos días.

 

Así que hay una pequeña pauta que es que la mayoría de las veces las actas tumban al mercado y al día siguiente recuperación. Evidentemente estos son medias y por tanto cada caso es cada caso.