Sabadell ampliará un 13% su capital para atender al canje de preferentes

Banco Sabadell ampliará capital en un 13% para cubrir la oferta de canje de preferentes por acciones. Los inversores han optado por convertir en títulos 800 millones de euros de preferentes

 
850 millones en preferentes serán canjeadas por acciones. El 93,80% de los tenedores de preferentes aceptaron el canje.

Como consecuencia de la operación, Sabadell repartirá a los inversores 271 millones de acciones, parte de las cuales procederán de la autocartera. Para ello, el banco ampliará un 13% su capital en los próximos días.

El precio de conversión estaba compuesto en un 90% por acciones del banco, valoradas a 2,6461 euros cada una (media aritmética de las últimas 90 sesiones de 2011) y en un 10% por el valor nominal de las preferentes incrementado en un 2%.

Tras esta operación, el core capital de Banco Sabadell se incrementaría en 145 puntos básicos, situándose en el 10,55% (proforma) a septiembre de 2011.

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