Banca Privada 2012

28 de febrero - Madrid - 399 € + IVA

Programa

8.30 Recepción de los asistentes

9.00 Apertura de la Sesión por el Moderador de la Mañana

Panel de Expertos

9.15

Cuáles son las claves para consolidar un negocio de banca privada: preservando el capital y generando valor desde el conocimiento de las auténticas necesidades de las familias desde la óptica de otra empresa familiar

• Cambio Generacional
• Internacionalización de las familias
• Innovación y tradición

Ana Figaredo

Consejera Delegada

LOMBARD ODIER ESPAÑA

Hugo Aramburu López-Aranguren

Director de Banca Patrimonial

BANCA MARCH

9.45

Experiencia de un banco familiar. Empatía y coinversión con las familias empresarias como pilar del negocio de banca privada

Hugo Aramburu López -Aranguren

Director de Banca Patrimonial

BANCA MARCH

10.15

Luxemburgo. Análisis exhaustivo para la gestión del patrimonio familiar desde el ducado. Análisis de costes, productos, vehículos de inversión, seguridad, aspectos normativos

Pablo Martínez Alberola

Director de Ventas

Barclays Wealth Investment

BARCLAYS

10.45 Café

Mesa Redonda

11.15

Claves para construir una cartera con principios de diversificación y riesgo en tiempos de crisis. Cartera Estratégica y Cartera Táctica. Oportunidades de Inversión.  

• Private Equity
• Fondos de Inversión
• Participación en Inversiones en el extranjero
• Materias Primas: la fiebre del oro
• Inversiones inmobiliarias: ¿en qué parte del mundo? ¿cuáles son las posibles fórmulas? Nuevas alternativas

Paolo Mezza

Director de Inversiones

ARCANO WEALTH ADVISORS

José Antonio Melero

Responsable Cívica Patrimonios Análisis y Gestión

BANCA CIVICA

Juan Antonio Gutiérrez

Consejero Delegado

MAZABI GESTION DE PATRIMONIOS

Enrique Marazuela

Chief Investment Officer

BBVA BANCA PRIVADA

12.15

Los clientes de banca privada tienen un porcentaje muy importante de sus inversiones en el Sector Inmobiliario: ¿Cómo minimizar los costes y conseguir la máxima eficiencia de una cartera devaluada que además es imposible vender? Cuáles deben ser las principales líneas de actuación

Juan Antonio Gutierrez

Consejero Delegado

MAZABI GESTION DE PATRIMONIOS

12.45

Mejorando y perfeccionando el abanico de servicios de valor añadido al cliente a través de Alianzas Estratégicas con partners

Pedro Pablo Díaz Chimeno

Director del Area de Wealth Planning

DEUTSCHE BANK PWM

13.15 Coloquio

14.00 Almuerzo

Mesa Redonda

16.00

Diseñando un nuevo modelo de negocio tras el proceso de fusión y reestructuración del sector. ¿Qué fórmulas se están utilizando? ¿Qué estrategias están proponiendo las nuevas entidades?

Juan Moriñigo

Director Comercial

SABADELL URQUIJO BANCA PRIVADA

Juan Pedro Bernal

Director Cívica Patrimonios

BANCA CIVICA

David Griera

Director de Banca Privada y Gestión de Activos

CATALUNYA CAIXA

Diego García

Director Regional Banca Privada Noroeste

BANKIA BANCA PRIVADA

16.45

Cómo transformar su negocio de banca privada: analizando el ciclo de vida de actividades del cliente y rediseñando sus procesos teniendo siempre al cliente como eje principal

Gadea de la Viuda

Directora General

ABANTE ASESORES

17.15

Marketing experiencial. Análisis de factores tangibles e intangibles que deciden la lealtad de un cliente de banca privada. ¿Cómo diseñar un modelo de relación con el cliente que genere percepciones positivas que superen sus expectativas? Buscando la fórmula para conseguir la lealtad del cliente

Rafael Romero

Director de Inversiones

UNICORP PATRIMONIO

Mesa Redonda

17.45

Tres realidades que impactarán de lleno en el sector: un cliente cada vez menos fiel, MiFID II y los 80 EAFIs ya autorizados en España ¿está el sector preparado para esta triple realidad? Haciendo un poco de autocrítica y planteando nuevas soluciones para evitar la pérdida de clientes, mejorar la competitividad y buscar la diferenciación en un proceso de transición normativa todavía por definir

Jesús Mardomingo

Socio

CUATRECASAS

Borja Durán

Consejero Delegado

WEALTH SOLUTIONS

Antonio Morales Rodríguez

Executive Director

UBS WEALTH MANAGEMENT

Alfonso Roa

Presidente del Comité de Acreditación y Certificación

EFPA ESPAÑA

Alvaro Chocano

Responsable de Comunicación y Marketing

ASEAFI

18.30 Fin de la Jornada